La Cina è il principale esportatore di GNL? 

Ultimamente ho visto spesso questa domanda nelle discussioni del settore. Molte persone dicono subito “sì” quando guardano i dati sulla crescita. Ma se si scava più a fondo, lavorando con progetti di liquefazione e logistica, ci si rende conto che la risposta non è così chiara. È il leader? In termini di volume, forse in futuro. In termini di struttura del mercato e impatto sulla catena di fornitura, ci sono ancora molte sfumature di cui raramente si parla nei rapporti.

Da dove vengono i numeri e cosa c’è dietro?

Sì, le statistiche sono impressionanti: nuovi terminal, contratti a lungo termine con Qatar, Mozambico, acquisti di spedizioni spot. Ma quando partecipi tu stesso alle gare d'appalto per l'attrezzatura perTerminali GNL, vedi un'immagine diversa. Le aziende cinesi spesso agiscono come aggregatori piuttosto che come operatori unici. Ad esempio, nei progetti in Papua Nuova Guinea o in Africa orientale, le tecnologie chiave e i finanziamenti continuano a fluire attraverso consorzi occidentali o giapponesi. Il nostro ruolo è spesso quello di fornitore di servizi di ingegneria o di apparecchiature modulari, piuttosto che quello di proprietario dell'intera catena.

Ricordo che nel 2019 io e i miei colleghi della Chengdu Yizhi Technology Co. analizzammo la possibilità di partecipare alla fornitura di valvole criogeniche per un impianto di liquefazione in Oman. Tecnicamente eravamo pronti, ma ci siamo trovati di fronte al fatto che le decisioni sulle licenze per la tecnologia di base sono state prese senza la nostra partecipazione. Questa è una situazione tipica: siamo forti nell’implementazione, ma deboli nel controllo del “superiore”? collegamento - licenze di liquefazione e contratti di prelievo a lungo termine. Sono loro che determinano chi è leader del mercato.

Un altro punto è la stagionalità della domanda interna. In inverno, le regioni settentrionali della Cina richiedono volumi enormiEsportazione di GNLpotrebbe essere tagliato drasticamente per coprire i deficit interni. Ciò crea instabilità per i partner esterni. Ho visto come gli acquirenti europei che contavano sulle spedizioni cinesi sono rimasti senza nulla a gennaio perché l’intero volume è stato speso per il riscaldamento di Heilongjiang. Un attore del genere può essere grande, ma “leader” nel senso di fornitore affidabile è un punto controverso.

Sfide pratiche nella logistica e nelle infrastrutture

Se parliamo di consegne fisiche, anche qui non tutto va liscio. Disponiamo di moderne navi gasiere, ne stanno costruendo di nuove, ma la loro flotta è ancora inferiore in tonnellaggio complessivo e flessibilità delle rotte, ad esempio, a quella giapponese o greca. Noleggiare una barca durante l'alta stagione è una storia diversa per quanto riguarda budget e disponibilità.

Per esperienza personale, mi sono accorto che anche con un contratto per la fornitura nel sud-est asiatico, la catena logistica si è interrotta a causa di ritardi nel porto di Qingdao: non c'era abbastanza capacità di scarico/carico per lavorare contemporaneamente con esportazioni e importazioni. Abbiamo dovuto reindirizzare la nave a Tianjin, il che ha aggiunto tempo e costi. Tali colli di bottiglia infrastrutturali sono spesso sottovalutati nei rapporti globali.

Inoltre, molto dipende dalla politica dei prezzi. Cineseesportazione di gas naturale liquefattospesso legati ai prezzi spot in Asia (JKM), che possono essere molto volatili. Quando il prezzo è basso, l'esportazione non è economicamente sostenibile e si preferisce riempire gli impianti di stoccaggio sotterranei. Ciò non ci consente di costruire una strategia di esportazione stabile a lungo termine, come il Qatar o l’Australia, che lavorano principalmente con contratti a lungo termine con uno stretto legame con il petrolio.

Il ruolo dell’ingegneria e della tecnologia: dove siamo veramente forti

Ma qui c'è già qualcosa di cui essere orgogliosi. Se non nel controllo delle risorse, allora nella costruzione e nell'attrezzatura delle strutture, le aziende cinesi danno il meglio di sé. Molte volte ho visitato i siti in cui i nostri connazionali fungevano da appaltatore generale. La velocità di costruzione e la qualità delle soluzioni modulari sono allo stesso livello.

Ad esempio, Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd. è un istituto di progettazione fondato da Chengdu Huaxi Chemical Technology Co., Ltd., che spesso incarichiamo di lavorare su unità di purificazione del gas e sistemi di alimentazione perImpianti GNL. Il loro approccio alla progettazione, tenendo conto della localizzazione delle apparecchiature, riduce notevolmente le spese in conto capitale per il cliente. Maggiori informazioni sulla loro esperienza possono essere trovate su https://www.yzkjhx.ru. Questo è un tipico esempio: magari non possediamo un deposito, ma costruiremo e attrezzeremo un impianto chiavi in ​​mano più velocemente e talvolta in modo più economico rispetto a molti concorrenti occidentali.

Ma qui c’è una trappola: le nostre tecnologie di liquefazione, come quelle di CNOOC o Jangkun, non sono ancora diventate uno standard globale. Più spesso utilizziamo le licenze Air Products o Shell. Quindi c’è ancora spazio per una crescita della sovranità tecnologica per una leadership a tutti gli effetti. Siamo integratori e costruttori brillanti, ma non sempre siamo leader tecnologici in questa catena.

Uno sguardo al futuro: cosa potrebbe cambiare la situazione

Oggigiorno si parla molto di “green?” GNL a idrogeno e investimenti cinesi in fonti energetiche rinnovabili per la produzione di gas naturale liquefatto. Questa è una direzione interessante, ma per ora è più un progetto pilota. Ho partecipato a uno di questi progetti nello Xinjiang: hanno cercato di utilizzare l'energia eolica in eccesso per l'elettrolisi. Tecnicamente possibile, ma i conti ancora non tornano. Tuttavia, se questa strada verrà seguita, darà alla Cina un serio vantaggio competitivo come esportatore non solo di gas, ma anche di gas “a basse emissioni di carbonio”. prodotto.

Un altro fattore è la crescente capacità di rigassificazione in Europa e nell’Asia meridionale. Creano una domanda stabile. Se la Cina potesse offrire non solo materie prime, ma un pacchetto “gas + infrastrutture + contratto a lungo termine?”, come fa, ad esempio,principale esportatoreQatar, allora la posizione sarà rafforzata. Nel frattempo, spesso agiamo come un fornitore spot flessibile che risponde alle condizioni del mercato.

Importante è anche lo sviluppo del commercio della borsa interna del gas a Shanghai. Ciò potrebbe eventualmente creare un nuovo benchmark di prezzo asiatico alternativo a JKM e Henry Hub. Il controllo sui prezzi è un attributo chiave di un leader di mercato. Questa è solo una prospettiva per ora, ma tutti nel settore la seguono.

Considerazioni finali: la leadership è molto più che un semplice tonnellaggio

Quindi, torniamo alla domanda del titolo. Se misurata solo in milioni di tonnellate all’anno, la Cina è sicuramente tra i primi 5 esportatori mondiali e ha tutte le possibilità di crescere ancora di più. Ma se intendiamo per “principale esportatore?” giocatore che determina le regole del gioco, gli standard tecnologici, ha la logistica più sostenibile e detta i prezzi, allora la risposta è no.

La nostra forza risiede nella nostra portata, nella velocità di implementazione del progetto e nella crescente esperienza tecnologica nel settore delle costruzioni. Debolezza: dipendente dalle tecnologie di liquefazione esterne, dalla stagionalità del mercato interno e dal controllo finora insufficiente sulla catena del valore globale. Siamo sulla strada per la leadership, ma, a mio avviso, abbiamo superato poco più della metà del percorso.

In definitiva, per un professionista in questo campo, ciò che è più importante non è un grande titolo, ma la comprensione delle reali opportunità e dei limiti. Per prendere una decisione su un contratto o un investimento, non è necessario guardare i titoli dei giornali, ma i dettagli di progetti specifici, come quelli guidati da Chengdu Yizhi Technology Co., e le condizioni attuali in un particolare porto di carico. Industriagas naturale liquefattotroppo complesso e globale per rispondere inequivocabilmente “sì?” o no?. Vive nei mezzitoni e nel movimento costante.