Cina: leader nell'esportazione di apparecchiature GNL? 

Quando si parla di esportazione di apparecchiature GNL dalla Cina, molte persone pensano immediatamente alle dimensioni e ai prezzi bassi. Ma è qui che risiede il principale malinteso, come se questo fosse l'unico problema. Negli ultimi sette o otto anni, infatti, il quadro è diventato molto più complesso e interessante. Ci sono passato io stesso e so che il percorso da "produciamo" fino a "siamo riconosciuti e scelti in progetti seri"? non era affatto diretto.

Da ?ferro? alle soluzioni di sistema: come è cambiato l’approccio

In precedenza, circa dieci anni fa, le aziende cinesi erano spesso posizionate semplicemente come fornitori di singoli componenti: scambiatori di calore, pompe, recipienti a pressione. Il prezzo era l’argomento principale. Ma non guadagnerai molto da questo e la tua reputazione è rimasta traballante. Ricordo come in uno dei nostri primi progetti supompe criogenicheper una piccola stazione di rigassificazione nel sud-est asiatico, ci siamo trovati di fronte al fatto che gli ingegneri locali guardavano la nostra documentazione con evidente diffidenza. Ciò che mancava non era tanto la qualità del metallo, ma la profondità dei calcoli per la fatica sotto carichi ciclici e rapporti dettagliati sui test in condizioni reali. Abbiamo quindi installato l'attrezzatura, ma ci siamo resi conto che era un vicolo cieco.

La svolta è iniziata quando importanti attori come CNOOC o Sinopec hanno iniziato a investire attivamente nei propri progetti GNL su vasta scala all’interno del paese. Ciò ha creato un terreno di prova inestimabile. L'apparecchiatura è stata testata non in condizioni di fabbrica ideali, ma presso terminali reali, con differenze di temperatura reali, diversa qualità del gas e diversa intensità di lavoro. È stata questa esperienza a diventare una risorsa fondamentale. Gli ingegneri cinesi hanno smesso di copiare e hanno iniziato ad adattarsi e a migliorare. Ad esempio, nei sistemi di controllo percompressori frigoriferiha iniziato a sviluppare algoritmi che funzionano meglio in condizioni di elevata umidità e polvere, che sono fondamentali per molti paesi dell’Asia e dell’Africa.

Al giorno d'oggi raramente si parla semplicemente di vendita di “hardware”. Viene offerto sempre più spesso un pacchetto: attrezzature + modellazione pre-progettazione + adattamento per materie prime specifiche + formazione del personale. Qui, ad esempio,Chengdu Yizhi Technology Co.(il loro sito web èyzkjhx.ru), che è un istituto di progettazione e sviluppo sotto Huaxi Technology. Sono esattamente coloro che lavorano in questo paradigma. Hanno un capitale sociale di 120 milioni di yuan, il che indica seri investimenti in ricerca e sviluppo. Non vendono solo una valvola criogenica, ma possono calcolare l'intero sistema di stoccaggio, tenendo conto delle sfumature degli standard locali. Questo è un diverso livello di fiducia.

Dove siamo forti e dove dobbiamo ancora recuperare?

Se guardiamo la cosa in modo obiettivo, la Cina può vantare una leadership incondizionata nel segmento del modulare e del mobileApparecchiature GNL. Impianti di liquefazione di piccole e medie dimensioni, stazioni di rigassificazione di tipo container: qui non hanno rivali in termini di rapporto “prontezza/prezzo/condizioni”. Questa è una risposta alla domanda dei mercati che non necessitano di un terminal gigantesco che costa miliardi di dollari e 5 anni di costruzione. È necessario iniziare a ricevere il gas in modo relativamente rapido ed economico, ad esempio per una centrale elettrica in un'area remota. I produttori cinesi hanno imparato a realizzare tali complessi praticamente chiavi in ​​​​mano, con un alto grado di preparazione della fabbrica.

Ma con i turboespansori o i compressori principali su larga scala per le linee di liquefazione di base dei megaprogetti, la storia è più complicata. Qui dominano i tradizionali marchi occidentali come GE o Siemens. La Cina sta investendo attivamente in questo settore, ci sono sviluppi rivoluzionari, ma il riconoscimento globale in questo segmento premium è questione ancora di qualche anno. Il rischio per l'acquirente è ancora percepito come maggiore. Anche se, ad esempio, nei progetti nel quadro del ?Belt and Road? i cinesi lo stanno già installando con tutte le loro forzeserbatoi criogenicigrande volume - e, per quanto ne so, non ci sono più lamentele sulla qualità delle saldature e dell'isolamento, e talvolta meno che con alcuni analoghi europei.

Un’altra carta vincente è la catena di fornitura. Dalla produzione di acciai speciali (lo stesso 9% di nichel) al serbatoio finito. Molte aziende cinesi controllano tutto al proprio interno, il che garantisce stabilità in termini di tempistiche e capacità di gestire in modo flessibile i costi. Durante un periodo di interruzioni logistiche globali, questo è diventato un enorme vantaggio. Un cliente, ad esempio, dell'America Latina può essere sicuro che la sua attrezzatura non si congelerà. da qualche parte in tre porti diversi a causa di problemi con i subappaltatori.

Casi reali e insidie

Ti parlerò di un progetto in Asia centrale, non nominerò il paese. Stavano semplicemente selezionando le attrezzature per aumentare la capacità dell'impianto di stoccaggio esistente. Hanno gareggiato una società europea e un consorzio con partecipazione cinese. I cinesi hanno proposto non solo un serbatoio, ma un sistema duale digitale per monitorare gli stress termici in tempo reale, con un’interfaccia adattata agli operatori locali. Gli europei hanno offerto un pacchetto standard, anche se molto affidabile. Hanno vinto i cinesi. Ma ecco l'ostacolo: il servizio post-vendita. L'azienda cinese ha fatto ricorso ai suoi specialisti per l'installazione e la messa in servizio, ma la rete di assistenza locale era poco sviluppata. Quando, sei mesi dopo, si presentò la necessità di un'ispezione programmata di uno deievaporatori, ho dovuto aspettare uno specialista per due settimane. Questa esperienza fa riflettere molte persone.

Un altro punto sono gli standard e la certificazione. Gli standard GOST cinesi (GB) vengono gradualmente riconosciuti, ma non ancora ovunque. Spesso un progetto richiede, ad esempio, un certificato ASME o PED. I principali produttori cinesi li hanno ricevuti molto tempo fa, ma i produttori di medio livello potrebbero subire ritardi. Non è una questione di qualità, ma una questione di burocrazia e di tempo. Dobbiamo programmare in anticipo settimane aggiuntive per le approvazioni.

E, naturalmente, la politica non può essere ignorata. EsportazioneTecnologie GNLdalla Cina oggi, spesso come parte di accordi energetici o pacchetti di investimenti più ampi. Ciò facilita l'ingresso nel mercato e allo stesso tempo crea alcuni rischi di dipendenza dell'acquirente dalla situazione geopolitica generale. È solo che una decisione aziendale acquisisce contesti aggiuntivi.

Cosa c'è in fondo? Visione pratica

Quindi sono leader? In termini quantitativi di esportazioni, ovviamente. In termini di copertura del mercato (Asia, Africa, America Latina, in parte CSI) - sì. In termini di innovazione nel segmento medio e piccolo, sicuramente. Ma è troppo presto per parlare di leadership totale in tutti i segmenti e in tutti i parametri. La forza della Cina ora risiede nella flessibilità, nella velocità e nell'offerta completa. Hanno imparato a risolvere il problema specifico del cliente: “Devo organizzare qui la ricezione del gas in modo rapido e con un budget limitato”. Questo è un mercato enorme.

Allo stesso tempo, la qualità ha cessato di essere un punto dolente. I principali impianti di produzione utilizzano le stesse attrezzature della Germania o del Giappone e operano sistemi di controllo simili. Il problema è diverso: l'eterogeneità. Il divario tra le aziende migliori come quelle dietroChengdu Yizhi Technology Co., e centinaia di piccoli laboratori sono ancora fantastici. È di fondamentale importanza che l'acquirente effettui un audit non della "Cina", ma di un impianto specifico, per esaminare casi reali e non bellissimi cataloghi.

Il futuro, a mio avviso, risiede in un’ulteriore diversificazione. Le aziende cinesi stanno già sperimentando attivamente apparecchiature per il bio-GNL e l’uso del GNL come carburante per i trasporti. Qui possono andare avanti proprio perché questi mercati sono nuovi e non esistono monopoli consolidati. Quindi, per rispondere alla domanda fin dal titolo: sì, leader. Ma leader di un tipo speciale: non quelli che sostituiscono tutti, ma che riempiono rapidamente quelle nicchie che i giocatori tradizionali hanno a lungo considerato secondarie o troppo complesse. E questo è il loro principale punto di forza.