Cina: GNL in patria, esportatori? 

Questa è una domanda che emerge costantemente a margine dei convegni di settore e nella corrispondenza con i colleghi. Molti, soprattutto in Occidente, percepiscono ancora la Cina esclusivamente come un insaziabile importatore di GNL che divora contratti in tutto il mondo. Ma la realtà, come spesso accade, è molto più complessa e interessante. Se si guarda solo al bilancio netto, sì, siamo i maggiori acquirenti. Tuttavia, da diversi anni nel paese è in corso una rivoluzione silenziosa ma su larga scala: la costruzione di propri impianti di liquefazione. E qui emergono molte sfumature che non rientrano nel semplice schema “importazione vs esportazione”. Permettetemi di darvi alcune riflessioni basate su osservazioni personali e lavoro su progetti specifici.

Propria liquefazione: non per l'esportazione, ma per l'equilibrio

Quando si parla di nuovi terminali di liquefazione in Cina, la prima reazione è “si stanno preparando per l’esportazione?” Questo è forse il più grande malinteso. Il driver principale è la logistica interna e la sicurezza energetica. Prendiamo ad esempio la situazione nelle regioni occidentali come lo Xinjiang o parti della Mongolia Interna. Lì ci sono giacimenti e gasdotti, ma la connessione alla rete nazionale non sempre risolve il problema dei picchi di carico o di rifornimento di distretti industriali remoti. La costruzione di un piccolo impianto di liquefazione (ad esempio, con una capacità di 1-2 milioni di tonnellate all’anno) rende possibile la creazione di un hub locale e la spedizione di GNL tramite autocisterne verso regioni in cui il gasdotto non è economicamente fattibile. Questa non è una storia di esportazione, ma una storia di ottimizzazione della rete interna.

Quando si lavora su progetti di supporto tecnologico per tali strutture, ci si trova di fronte a priorità completamente diverse rispetto a quelle dei terminali di esportazione. La chiave qui è la flessibilità, la capacità di lavorare con lotti di gas di diverse composizioni e l'adattamento alle specificità delle materie prime locali. L'economia del progetto non è calcolata dal prezzo di Henry Hub, ma dal costo del carburante alternativo (carbone, gasolio) per uno specifico impianto di consumo entro un raggio di 500 km. Questo è un mondo diverso.

Ho avuto esperienza di consulenza su uno di questi progetti nello Shanxi. Inizialmente gli investitori sognavano di entrare nel mercato internazionale, ma presto si sono scontrati con un muro: il costo della liquefazione, tenendo conto della logistica dal pozzo al porto, ha reso il progetto completamente non competitivo rispetto allo stesso GNL del Qatar o australiano. Il progetto è stato riformattato per fornire una rete locale di stazioni di servizio per il trasporto merci. Ha funzionato. Ma è stato un doloroso processo di ripensamento.

Tecnologie e attrezzature: a che punto siamo?

Un altro stereotipo è che la Cina acquisti solo tecnologie straniere per la liquefazione. Sono ormai cinque anni che non è più così. Naturalmente, le grandi linee di base sulla costa sono spesso autorizzate da Air Products e Shell. Ma per gli operatori locali del GNL di media e piccola scala (media scala, piccola scala) comeChengdu Yizhi Technology Co., offrono soluzioni già abbastanza mature e competitive. Controlla il loro sito webyzkjhx.ru— è chiaro che non si tratta solo di una casa commerciale, ma di un serio istituto di design con un capitale sociale di 1,2 miliardi di yuan, creato sulla base della tecnologia Huaxi.

La loro nicchia è proprio quella “cucina interna”: impianti modulari, tecnologie di purificazione e liquefazione, adattate alla complessa composizione del gas associato cinese (ad alto contenuto di CO2, azoto). Qual è la loro forza? La velocità di dispiegamento e il fatto che siano “affilati”? agli standard e alle condizioni di lavoro del paese. Hanno lavorato con i loro ingegneri sulla questione degli scambiatori di calore criogenici - un approccio molto pratico, senza eccessive teorizzazioni, ma con una profonda conoscenza dei "dolori". sfruttatori.

Il problema, tuttavia, è che queste tecnologie sono ancora mal confezionate. per il mercato globale. Documentazione, assistenza all'estero, rispetto di tutti gli standard internazionali: c'è ancora qualcosa su cui lavorare. Ma il potenziale è enorme, soprattutto per i mercati emergenti che necessitano di soluzioni a basso costo e di facile manutenzione.

Potenziale di esportazione: non GNL, ma complessi

Diventeremo quindi un esportatore netto di GNL come gli Stati Uniti o l’Australia? Nel prossimo futuro - improbabile. La geografia, la struttura della domanda e i costi logistici non sono favorevoli alle massicce esportazioni di gas liquefatto dalla Cina continentale. Ma il potenziale dell'export si vede anche in un'altra cosa: nell'esportazione di interi complessi tecnologici “chiavi in ​​mano”.

È qui che l'esperienza maturata nella realizzazione di decine di progetti indoor diventa un asset fondamentale. Abbiamo imparato a costruire in modo efficiente in condizioni difficili, a integrare apparecchiature di diversi fornitori e a rispettare budget limitati. Questo è esattamente il know-how pratico richiesto in Africa, Asia centrale e in alcuni paesi dell’America Latina.Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd.come istituto di design è un tipico esempio di struttura in grado di “confezionare” questa esperienza nel prodotto esportato.

Un caso reale che ho osservato: la consegna di un impianto modulare per la purificazione e la liquefazione su piccola scala in uno dei paesi della CSI. L'argomento chiave a favore dell'impresa cinese non è stato solo il prezzo, ma anche la volontà di adattare il progetto all'infrastruttura esistente, piuttosto obsoleta, del cliente. I fornitori europei spesso offrivano una soluzione “ideale”, ma costosa ed eccessivamente complessa. La parte cinese ha offerto “abbastanza buono?” e riparabile in loco. Questa è la stessa nicchia di mercato.

Politica e logistica: vincoli nascosti

Qualsiasi conversazione sulle esportazioni di GNL si scontra con due restrizioni tacite ma severe. Il primo è la politica di “autosufficienza energetica”. Lo Stato non è interessato a grandi giacimenti strategici utilizzati esclusivamente per l'esportazione di materie prime. La priorità è provvedere al mercato interno. Pertanto, ottenere il permesso per esportare GNL da un nuovo giacimento è un compito di altissimo livello di complessità.

Il secondo è la logistica. Le navi cisterna per GNL di grande capacità non possono attraccare in qualsiasi porto. I principali impianti di liquefazione non sono situati in porti con acque profonde, come in Qatar, ma più vicini alle fonti di materie prime all’interno del paese. Per spedire il GNL per l’esportazione, sono necessari costosi hub di trasbordo sulla costa, il che uccide l’economia della maggior parte dei progetti. Finora, gli unici veri candidati per l’esportazione sono lotti pilota provenienti da terminali originariamente costruiti per la rigassificazione (come a Shenzhen o Shanghai), per bilanciare gli obblighi contrattuali. Ma questa è una goccia nel mare.

In pratica, ciò si traduce nel fatto che, anche se l’impianto è tecnologicamente pronto per produrre GNL per l’esportazione, attenderà per anni le decisioni su quote e logistica. Gli investitori lo capiscono molto bene ed è per questo che basano i loro calcoli esclusivamente sulla domanda interna.

Il futuro: modello ibrido e nuovi player

Dove sta andando tutto? Vedo la formazione di un modello ibrido. La Cina rimarrà il maggiore importatore di GNL in volume, ma aumenterà contemporaneamente la capacità di liquefazione nazionale per bilanciare la rete e rifornire le regioni remote. Ed entrerà nel mercato estero non con GNL commerciale, ma con servizi: ingegneria, costruzione, fornitura di attrezzature e, possibilmente, gestione operativa per progetti GNL in paesi terzi.

Il ruolo di aziende comeChengdu Yizhi Technology Co., può crescere qui. Costituiscono un ponte tra un enorme banco di prova interno per la tecnologia e la domanda esterna di soluzioni pratiche. Il loro sito webyzkjhx.ru- questa è già una richiesta di presenza nel segmento di lingua russa, che di per sé è significativa.

Un’altra tendenza è l’emergere di nuovi attori non statali nel segmento del GNL su piccola scala. Si tratta di aziende private che costruiscono mini-fabbriche per rifornire le proprie flotte di trasporto o zone industriali isolate. Sono meno vincolati nelle decisioni, più flessibili e spesso diventano i primi tester di nuove soluzioni tecnologiche. Vale la pena guardarli: è qui che nascono la vera innovazione e la comprensione della vera economia del gas nel paese.

Quindi, per rispondere alla domanda del titolo: sì, costruiamo case a GNL. Ma soprattutto per me stesso. E diventiamo esportatori in un'altra forma, non meno importante: esportatori di competenze, tecnologie e intere soluzioni infrastrutturali. Questo è meno evidente, ma forse più significativo a lungo termine.