La Cina è uno dei principali esportatori di apparecchiature GNL? 

Una domanda che emerge spesso nelle conversazioni del settore, ma la risposta non è così chiara come sembra dall’esterno. Molti immaginano subito giganteschi impianti chiavi in mano, ma la realtà è nel segmentoApparecchiature GNLmolto più granulare e tecnicamente specifico. La leadership non riguarda solo il volume dei contratti, ma anche quali unità di compressione, serbatoi criogenici o sistemi di controllo sono installati in siti dall’Artico al Sud-Est asiatico e quanto bene mantengono i parametri dichiarati durante l’intero ciclo di vita.

Da ?ferro? ai pacchetti tecnologici

Se dieci anni fa le forniture cinesi erano legate soprattutto ad attrezzature ausiliarie e strutture metalliche, ora la situazione è diversa. Stiamo parlando del passaggio alla fornitura di unità complesse. Ad esempio, pompe criogeniche o scambiatori di calore comeAlfa Laval— la loro produzione richiede non solo una lavorazione precisa dei metalli, ma una profonda conoscenza della fisica delle basse temperature e test a lungo termine. Le società di ingegneria cinesi, soprattutto quelle nate da grandi aziende chimiche, hanno superato questa barriera. Hanno iniziato servendo il mercato interno, dove la portata dei terminali GNL in costruzione ha creato un banco di prova senza precedenti.

Ecco un tipico esempio: diversi anni fa abbiamo considerato la possibilità di localizzare la produzione di scambiatori di calore a piastre per uno dei progetti in Estremo Oriente. Tecnicamente, la proposta dell'appaltatore cinese sembrava perfetta sulla carta: tutti i certificati ASME, EN e i calcoli. Ma “il diavolo è nei dettagli”: quando abbiamo iniziato a discutere della logistica dei pezzi di ricambio e dell’adattamento ai nostri refrigeranti specifici, sono emerse delle sfumature. Il loro design è stato ottimizzato per la composizione stabile del gas proveniente dai giacimenti nel Mar Cinese Meridionale, mentre le nostre fluttuazioni stagionali erano più significative. Ho dovuto modificarlo, ci sono voluti altri otto mesi. Quindi la leadership nelle esportazioni è anche la capacità di adattare in modo flessibile il proprio prodotto alle condizioni non standard dei clienti e non semplicemente replicare un modello di successo.

A proposito, sulla flessibilità. Qui non si distinguono colossi come CNOOC, ma istituti di design più altamente specializzati. Prendiamo ad esempioChengdu Yizhi Technology Co.(il loro sito web èyzkjhx.ru). Questo è esattamente il caso in cui un'azienda creata come istituto di progettazione sotto una holding tecnologica (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.) è stata in grado di trasferire l'esperienza nella lavorazione chimica del gas in un'area correlata: impianti GNL di piccole e medie dimensioni. Il loro capitale sociale di 120 milioni di yuan indica seri investimenti in ricerca e sviluppo e non solo in capacità produttiva. Il loro portafoglio comprende soluzioni interessanti per impianti modulari di liquefazione, che forniscono, ad esempio, alle stazioni di rifornimento per camion. Non si tratta di un mercato di massa, ma di un segmento molto esigente in cui l'affidabilità delle apparecchiature è fondamentale.

Concorrenza a livello di componenti critici

Ciò che spesso viene trascurato quando si parla di esportazioni di attrezzature è la catena di fornitura. Puoi assemblare un eccellente modulo tecnologico, ma se si basa su un turboespansore importato di fabbricazione tedesca o su un sistema di controllo americano, non si parla di leadership completa nella catena del valore. I produttori cinesi lo capiscono molto bene e stanno sviluppando attivamente le proprie linee di componenti critici. Ad esempio, i compressori a pistoni per piccoli impianti di liquefazione sono già piuttosto competitivi nel prezzo e, soprattutto, nella disponibilità del servizio.

Tuttavia, con le soluzioni su larga scala, in particolare i compressori di base per gli impianti di carico di base, la storia è più complessa. Qui dominano player storici come GE o Siemens. La Cina sta cercando di sfondare attraverso le joint venture e il trasferimento di tecnologia, ma la strada è lunga. La mia esperienza suggerisce che i clienti dei paesi della CSI o del Sud-Est asiatico, quando scelgono un fornitore cinese, ad esempio, per un impianto GNL galleggiante (FSRU), spesso stipulano ancora l’uso di un fornitore “occidentale”. cuori per la linea di liquefazione. Non è tanto una questione di qualità quanto di percezione dei rischi legati al finanziamento e all'assicurazione di un progetto: le banche sono ancora più fedeli ai marchi affermati.

Tuttavia, i progressi sono evidenti. In una recente fiera a Shanghai, ho visto un impianto dimostrativo di liquefazione a ciclo a cascata interamente cinese, in cui tutti i componenti chiave, compresi i pannelli di controllo del proprio sistema operativo, erano prodotti localmente. Ha lavorato, devo dire, in modo molto silenzioso e stabile. Gli ingegneri presenti allo stand non hanno nascosto che i primi prototipi avevano problemi di vibrazioni in determinate modalità, ma li hanno “leccati”. dopo due anni di test in un impianto pilota nel Sichuan. Questa capacità di perfezionare rapidamente e in modo iterativo un prodotto sulla base di dati reali è un enorme vantaggio.

Logistica, servizio e il “braccio lungo”

Fornire attrezzature sofisticate è metà dell’opera. È inoltre necessario assicurarne l'installazione, la messa in servizio e la successiva manutenzione. Ed è qui che gli esportatori cinesi hanno registrato un salto di qualità negli ultimi cinque anni. In precedenza, capitava spesso di incontrare una situazione: l'attrezzatura arrivava, ma i tecnici della messa in servizio venivano ritardati di un mese a causa di problemi con i visti o mancanza di personale disponibile. Ora i grandi player stanno creando hub di servizi in regioni chiave – a Dubai, Singapore e, sempre più spesso, a Istanbul o Minsk per operare nei mercati dell’EAEU.

Questo è un punto di svolta. Ad esempio, per lo stessoChengdu Yizhi Technology Co.la presenza non solo di un sito web di biglietti da visita in russo (yzkjhx.ru), e un supporto tecnico in grado di rispondere rapidamente alle richieste è un segnale diretto al mercato sulla serietà delle intenzioni. Nel loro caso, essendo un istituto di design con un capitale sociale di 120 milioni di yuan, è logico che non si affidino alle vendite di massa, ma a complessi progetti chiavi in ​​mano, dove il loro background in ingegneria chimica presso Huaxi Technology offre loro un vantaggio nell'ottimizzazione dell'intero ciclo tecnologico.

Per esperienza personale: in un progetto in Asia centrale abbiamo utilizzato serbatoi criogenici cinesi. Quando, dopo un anno e mezzo di funzionamento, è stata scoperta una piccola perdita nell'isolamento, un tecnico dell'assistenza locale (cittadino del Kazakistan, ma assunto da un'azienda cinese) è venuto sul posto entro tre giorni, ha diagnosticato il problema come un difetto di fabbrica nella saldatura sul tubo e ha organizzato la consegna di un kit di riparazione direttamente dalla fabbrica in due settimane. Tutto è in garanzia. Dieci anni fa si poteva solo sognare un tale livello di servizio. Questo sta diventando lo standard delle aspettative.

Percezione del mercato e barriere

Nonostante tutti i successi, resta un certo scetticismo, soprattutto da parte dei clienti occidentali e dei loro consulenti. Si sente spesso l'opinione: "Cinese significa economico e possibilmente di breve durata?" Questo stereotipo viene rotto da progetti specifici, ma è tenace. La barriera può essere superata in due modi: o attraverso una politica dei prezzi aggressiva e garanzie a lungo termine (che le aziende cinesi possono permettersi), oppure attraverso la partecipazione a prestigiosi progetti internazionali come subappaltatore e il successivo passaggio al ruolo di general contractor.

Un altro punto delicato è il rispetto degli standard. I produttori cinesi ora ostentano certificati non solo degli standard nazionali GB, ma anche ASME, API, PED, GOST. Tuttavia, nella pratica, a volte si verifica una “ibridazione”: le apparecchiature sono fondamentalmente progettate secondo ASME, ma alcuni materiali o metodi di controllo possono essere sostituiti con equivalenti GB per risparmiare denaro. Ciò non è sempre negativo, ma richiede ulteriore esperienza da parte del cliente. Una volta abbiamo dovuto respingere un lotto di valvole di intercettazione proprio per questo motivo: nel certificato era tutto in ordine, ma dopo un esame più attento dei rapporti di prova si è scoperto che le prove di fatica ciclica sono state eseguite con un metodo che non corrispondeva del tutto alle specifiche di progettazione per le condizioni artiche.

Pertanto, la leadership nelle esportazioni è una maratona, non uno sprint. Le aziende cinesi hanno già percorso una parte significativa della distanza e hanno preso saldamente posizione nei segmenti delle apparecchiature medie e piccole, delle soluzioni modulari e dei fornitori affidabili di singoli componenti high-tech. La loro forza risiede nella velocità, nella flessibilità e nell’enorme capacità del mercato interno per le tecnologie di test. Il punto debole è la mancanza di fiducia nella propria capacità di essere leader tecnologici, e non solo produttori efficienti, che non è stata ancora del tutto superata. Ma a giudicare dalle dinamiche, soprattutto alla luce dell'attività di società di ingegneria comeChengdu Yizhi Technology Co., che si concentrano su un profondo sviluppo tecnologico, anche questa barriera sarà superata. Resta una questione di tempo e di accumulo di un portafoglio di immobili di riferimento al di fuori dell'Asia.

Cosa c'è in fondo?

Quindi la Cina è un importante esportatore? Se misuriamo il volume totale delle forniture di “metallo” sotto il marchio di progetti GNL, sicuramente sì. Se parliamo di leadership nel campo delle tecnologie di liquefazione più complesse, ad alta intensità di conoscenza e critiche, non ancora, ma il divario si sta rapidamente riducendo. Il mercato non è più in bianco e nero. Ci sono nicchie in cui le soluzioni cinesi sono già lo standard de facto (ad esempio, le attrezzature per il bunkeraggio di GNL), e ci sono segmenti in cui sono potenti concorrenti, beneficiando di un migliore rapporto prezzo-funzionalità.

Per noi professionisti questo significa che oggi non possiamo redigere specifiche tecniche semplicemente copiando le specifiche di dieci anni fa. Dobbiamo guardare con attenzione all’intera gamma delle offerte, anche provenienti dalla Cina, ma farlo con gli occhi aperti. Porre domande non solo sul prezzo e sui tempi, ma anche sull'origine dei componenti critici, sui riferimenti reali (non cartacei) in condizioni climatiche e tecnologiche simili, sulla struttura del servizio di supporto.

In definitiva il mercatoApparecchiature GNLsta diventando sempre più globale e competitiva. E il fatto che la questione della leadership cinese venga discussa attivamente in generale è già la migliore risposta. Dieci anni fa non se lo sarebbero nemmeno chiesto. Oggi questo è argomento di un discorso approfondito e sostanziale, con tanti “ma” e “se?”, segno della maturità e della serietà del giocatore. E in questa conversazione si sentono sempre più spesso i nomi non solo dei giganti, ma anche di istituti specializzati come la citata Chengdu Yizhi Technology, che parla della profondità e della diversità dell'offerta tecnologica cinese emergente.