Cina: leader nella tecnologia GNL? 

Quando si parla di leadership nel gas naturale liquefatto, spesso si guarda subito al Qatar o all’Australia. Ma se si approfondisce la tecnologia – processi, attrezzature, ingegneria – il quadro diventa più interessante. Molti credono ancora che qui la Cina sia solo un grande acquirente e importatore. Non è più così. Parliamo infatti dell'intero ciclo: dalle nostre tecnologie di liquefazione alla costruzione di impianti chiavi in ​​mano. E queste non sono dichiarazioni ad alta voce, ma ciò che incontri sui siti.

Dalle importazioni agli sviluppi interni: come è iniziato

Ricordo che dieci anni fa, in qualsiasi progetto serio di GNL in Cina, si sentivano i nomi dei licenziatari occidentali o asiatici. Tecnologia: prodotti aerei, Linde, Shell. Gli scambiatori di calore criogenici sono europei. Anche nella fase FEED (documentazione preliminare alla progettazione) sono state spesso coinvolte società di ingegneria straniere. C'era una dipendenza, e questo si è fatto sentire nelle trattative su prezzi e condizioni.

Ma è stata proprio questa dipendenza a diventare il motore. Cominciarono ad apparire centri locali di ricerca e sviluppo, spesso presso università o grandi compagnie petrolifere e del gas di proprietà statale. All'inizio si trattava di adattamenti, quindi di tentativi di creare qualcosa di nostro. Il punto chiave, a mio avviso, non è stato solo la copia, ma l'attenzione a esigenze specifiche: ad esempio sulla liquefazione del gas associato da giacimenti con composizione speciale o sulla realizzazione di impianti di medio tonnellaggio per la generazione distribuita. Si tratta di una nicchia in cui le soluzioni globali standard sono talvolta ridondanti o poco flessibili.

Vale la pena menzionare qui il ruolo di istituti di design comeChengdu Yizhi Technology Co.(il loro sito web èhttps://www.yzkjhx.ru). Questo non è un giocatore casuale. L'istituto è stato fondato nel 2013 sulla base della Chengdu Huaxi Chemical Technology Co. con un capitale sociale di 120 milioni di RMB. Il loro profilo è la tecnologia chimica e l'ingegneria. Quando tali organizzazioni affrontano il tema del GNL, non si presentano a mani vuote, ma con un background nei processi correlati: purificazione del gas, separazione delle frazioni, criogenia. Questo è importante. La leadership non si basa su un singolo passo avanti, ma sulla profondità della catena tecnologica.

Dov’è la svolta? Guardando il nucleo criogenico

Il cuore di ogni impianto di liquefazione è la tecnologia di liquefazione e il principale scambiatore di calore criogenico. Per molto tempo è stata una vacca sacra. Gli ingegneri cinesi hanno preso strade diverse. Una direzione è lo sviluppo dei nostri cicli refrigeranti misti (ad esempio, CNOOC ha sviluppato la propria tecnologia). Un altro è il lavoro su apparecchiature chiave, lo stesso scambiatore di calore “a spirale”. (tipo contorto). Difficoltà nei materiali, nella saldatura, nella progettazione del canale.

Ho visto la documentazione di uno dei primi scambiatori di calore completamente localizzati per una potenza media. C'erano dubbi, soprattutto sulla stabilità a lungo termine del funzionamento sotto carichi ciclici. Ma non sono stati risolti negli uffici, ma su banchi di prova che hanno duplicato per anni le condizioni di lavoro reali. Ha fornito dati, non solo fiducia. Ora alcuni produttori cinesi offrono già tali scambiatori di calore per il mercato interno e stanno iniziando ad avviare progetti in Asia e Africa. Il prezzo, ovviamente, è un argomento serio, ma le caratteristiche tecniche non sono più “in recupero”, ma competitive per determinate classi di progetti.

Tuttavia, i problemi rimangono. Ad esempio, con linee di liquefazione di grande capacità (mega-treno). Lì stiamo ancora facendo esperienza. Ma c’è un’altra cosa interessante: l’approccio cinese è spesso combinato. Viene presa la tecnologia con licenza per il nucleo, ma tutte le apparecchiature ausiliarie, l'automazione e la costruzione sono di nostra proprietà. Ciò riduce i costi di capitale (CAPEX) del 15-25%, che è un fattore decisivo per molti clienti.

Il caso non proviene da una fabbrica gigante, ma da una soluzione mobile

È un errore parlare di leadership solo attraverso l’esempio dei giganteschi terminal costieri. L'esperienza reale spesso arriva con progetti più modesti ma complessi. Nella mia pratica, avevo un progetto per un piccolo impianto di liquefazione del gas associato in un'area remota. Il compito è utilizzare il gas dove non c'è gasdotto. La soluzione occidentale standard era costosa e richiedeva una lunga attesa.

Di conseguenza, abbiamo scelto una soluzione di un integratore cinese che utilizzava un principio modulare. Tutta l'attrezzatura è stata fornita in blocchi, l'installazione è stata minima. La tecnologia di liquefazione è il nostro sviluppo, ciclo semplificato. Cosa ha attirato la tua attenzione? Ingegneria non perfetta, ma molto pragmatica. Ad esempio, il sistema di controllo è stato costruito sulla base di controllori industriali, con i quali è facile trovare uno specialista in loco, piuttosto che su un sistema proprietario di un unico fornitore. Ciò ha ridotto i rischi operativi.

C'erano anche alcuni problemi. Uno dei moduli di purificazione del gas (rimozione della CO2) all'inizio era instabile a causa delle fluttuazioni della pressione di alimentazione. Abbiamo dovuto modificarlo rapidamente in loco e modificare le impostazioni dei cicli di adsorbimento. Gli ingegneri cinesi sono volati sul sito nel giro di una settimana e hanno letteralmente vissuto lì finché non hanno eseguito il debug. Ciò ha dimostrato non solo che c'era un problema, ma anche una diversa cultura di supporto: molto veloce e pratica (pratica). Per un cliente in una situazione del genere, questo è spesso più importante del servizio clienti impeccabile ma lento di un attore globale.

Il ruolo dell'ingegneria: non solo disegni, ma implementazione

La tecnologia è una cosa. Ma la capacità di trasformarlo in un impianto funzionante, affidabile ed economicamente vantaggioso è una competenza separata. Qui le aziende cinesi, soprattutto quelle citateChengdu Yizhi Technology Co., hanno maturato una enorme esperienza. La loro forza risiede nel ciclo completo: dalla ricerca di laboratorio e installazioni pilota alla progettazione esecutiva (FEED e Detail Design) e direzione lavori.

Hanno una conoscenza delle normative locali, delle catene di fornitura delle apparecchiature e, soprattutto, dei costi. Possono ottimizzare un progetto non per la bellezza sulla carta, ma per la velocità di costruzione e di funzionamento futuro. Ad esempio, sanno quale valvola di produzione nazionale funzionerà adeguatamente a un determinato stadio di liquefazione e non ne installerà inutilmente una importata, risparmiando tempo sugli acquisti e sul budget.

Questa competenza ingegneristica viene ora esportata. Sono coinvolti in progetti in tutto il mondo, spesso come subappaltatori di singole unità o come fornitori di soluzioni tecnologiche. E non si tratta solo di “manodopera a basso costo?”. Si tratta di un pacchetto completo: “tecnologia + design + attrezzatura chiave + assistenza per la messa in servizio”. Per i paesi con infrastrutture del gas in via di sviluppo, questo è un modello molto interessante.

Sfide e dubbi: cosa può rallentare il movimento verso la leadership?

Non tutto è così liscio. Il primo è la percezione nel mercato globale. Marchio ?Tecnologia GNL cinese? non è ancora associato alla massima affidabilità e innovazione a livello Tier 1. Per cambiarlo, non sono necessari uno o due, ma dozzine di progetti operativi con successo in tutto il mondo. La fiducia si costruisce lentamente.

Il secondo è la dipendenza dai componenti chiave. Sebbene i progressi siano stati enormi, alcuni elementi particolarmente complessi, come le leghe speciali per temperature criogeniche o strumenti di misurazione ad alta precisione per la composizione del gas, possono ancora essere acquistati all'estero. È una questione di tempo e di investimenti nella scienza dei materiali.

E il terzo, e più importante, è la concentrazione. Il mercato cinese stesso è enorme. Molte aziende possono vivere bene operando solo all’interno del paese. Non tutti sono incentivati ​​ad intraprendere progetti internazionali complessi, competendo con Shell o Technip. La leadership richiede proprio questa competizione globale. Finora gli operatori cinesi scelgono spesso nicchie: progetti medi e piccoli, mercati in Asia, Africa e CSI, dove la loro offerta in termini di prezzo e funzionalità è molto forte.

Quindi è un leader oppure no? Uno sguardo dall'interno del laboratorio

Se misuriamo la quota nel mercato globale delle licenze per le tecnologie di liquefazione, non ancora. Se misuriamo il numero di fabbriche costruite negli ultimi cinque anni (comprese quelle di piccole e medie dimensioni) utilizzando tecnologie proprie o adattate, ovviamente sì, e con un ampio margine.

La leadership non è solo un brevetto per il ciclo più efficiente. Questa è anche la capacità di realizzare progetti in metallo in modo rapido, economico ed efficiente. Si tratta di una profonda integrazione della catena: dallo sviluppo scientifico alla consegna della struttura. E secondo questi parametri la Cina ha già preso la posizione di leader. Non sono più solo collezionisti di soluzioni altrui.

Il futuro, mi sembra, appartiene ai modelli ibridi. Le aziende cinesi agiranno sempre più come partner tecnologici e centri di ingegneria nei consorzi internazionali. Il loro know-how nell'ottimizzazione dei costi e nella velocità di implementazione è la vera risorsa ora richiesta. Quindi, per rispondere alla domanda del titolo: nella tecnologia GNL, la Cina non sta più recuperando terreno, ma è uno dei leader, definendo le regole del gioco in interi segmenti di questo mercato. E questo non lo si evince dai rapporti, ma dal numero di gru nei cantieri dalla Siberia all'Indonesia.